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Conseil Et Capital
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Villiers-sur-Marne - 94 Val de Marne
Mise à jour le 07/02/2024
www.conseiletcapital.com
Être à vos côtés pour vous aider à la mise en place d’une stratégie patrimoniale.
Vous accompagner durablement dans la valorisation de vos actifs afin de les transmettre dans des conditions optimales, en fonction de vos objectifs. Quelle que soit la composition de votre patrimoine, vous avez à cœur de protéger vos acquis. Il convient de faire en sorte que patrimoine puisse se valoriser avec le temps.
1. Étude personnalisée / Audit
Notre rôle de conseil s’appuie sur l’analyse de vos objectifs. L’étude repose sur une approche patrimoniale globale, tenant compte de la totalité des éléments composant votre patrimoine.
2. Préconisation / Diagnostic
A partir des objectifs définis ensemble, nous vous soumettons un panel de solutions adaptées, relatant les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles.
3. Stratégies et solutions
Fort des préconisations définies et des différentes solutions envisagées, nous mettons en œuvre la stratégie que vous avez retenue parmi une sélection d’offres proposées par nos partenaires.
4. Suivi personnalisé
Parce qu’un patrimoine se construit sur la durée et que vos attentes vont évoluer, nous assurons un bilan régulier vous permettant le suivi et la gestion de vos investissements.
Vous accompagner durablement dans la valorisation de vos actifs afin de les transmettre dans des conditions optimales, en fonction de vos objectifs. Quelle que soit la composition de votre patrimoine, vous avez à cœur de protéger vos acquis. Il convient de faire en sorte que patrimoine puisse se valoriser avec le temps.
1. Étude personnalisée / Audit
Notre rôle de conseil s’appuie sur l’analyse de vos objectifs. L’étude repose sur une approche patrimoniale globale, tenant compte de la totalité des éléments composant votre patrimoine.
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