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cabinet gestion de patrimoine
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Mise à jour le 18/11/2020
www.concept-et-patrimoine.com
Faire appel à un cabinet de gestion du patrimoine est une démarche importante pour qui cherche à valoriser et optimiser ses biens. Il est possible de démarcher un cgp quand on a environ 10 000? à placer, ou dont on aimerait améliorer la rentabilité. Le conseiller commence par analyser la situation financière de son client et calculer sa richesse réelle, c'est à dire, moins les dettes et les devoirs divers. Ensuite, il fait des préconisations de placement en fonction des projets de vie de son client : les investissements doivent être adaptés, tant en terme de budget que de délai, à ce que le client envisage pour son avenir.
Notre site propose donc des informations sur ce domaine, de façon à le rendre plus intelligible et plus clair pour les particuliers qui auraient besoin de ces services. Il y est aussi question de la loi Patrimoine, de la façon de calculer son patrimoine réel, de la différence entre CGP et CGPI, ou encore de la différence entre un CGP et une banque privée. Notre patrimoine est ce qui nous permet d'envisager l'avenir sereinement : il est donc utile à tout le monde d'apprendre à le faire prospérer.
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